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      1. 专题栏目:ARVRMR虚拟现实

        AR赛道出圈,这些公司得提个醒

        实事求是的讲,我是不看好AR赛道的。

        一群从小认真学习,连Xbox、PS都没玩过的学术精英,一路攻读到研究生,毕业后研究行业,然后发现新大陆一样发现了AR赛道。

        你们中的大多数人,没玩过游戏主机。

        需要明确的是,AR主要应用领域,肯定还是游戏。其他任何领域,都不会有多么大的受众群体。

        AR外设的应用场景是作为游戏主机的分支,或者游戏主机的外设。

        用这玩意儿看电影?省省吧,去电影院不香嘛。

        游戏主机外设中,曾经有做的很成功的,比如当年红极一时的Xbox主机外设,Kinect。

        Kinect可以捕获游戏玩家的身体运动状态,然后和游戏中的角色对应起来,实现非常逼真的冒险体验。

        在我的Xbox里,短跑游戏中,我的百米记录是8秒多。

        我一直认为Kinect的应用要比AR更有想象力, 玩过Kinect游戏的,难免都会有个畅想,这玩意儿要是放开H类游戏,还不爆发式增长?

        可惜微软只开发到第二代就放弃了,我的电视机上还挂着个Kinect摄像头。

        AR一定能比Kinect更有市场吗?

        别说Kinect了,把游戏主机全算上,给上市公司带来多少产值?

        著名的PS4是史上最畅销的游戏机之一,由富士康代工,8年才卖了1亿台。

        富士康因此发大财了吗?

        很显然,没有。

        AR赛道重点关注的上市公司有哪些?

        歌尔股份、舜宇光学科技、立讯精密、水晶光电、蓝特光学和京东方。我们挨个看看。

        一、歌尔股份

        作为众多互联网大佬智能音箱的代工方,歌尔股份在声学方面的技术实力难以撼动,公司的业绩也算不错。

        但公司账面的存货,实在太大了。

        诗与星空曾经分析过歌尔股份的存货,有着巨大的跌价损失风险。

        公司旗下有一个专门搞VR的参股公司,叫小鸟看看(公司一个副总还注册了一家耳机公司,叫小鸟听听)。

        歌尔给索尼等大厂代工AR设备,算是正宗AR概念,但是这方面的业绩,实在拿不出门来。

        当个热点炒作一下市值吧。

        二、舜宇光学科技

        和歌尔股份类似,舜宇光学本来是搞消费电子配件的,尤其是手机镜头领域。

        在AR/VR火爆起来后,公司顺势切入这个行业。一方面在VR/AR镜头与光学零部件的开发有所布局,另一方面也投资参股了一家AR/VR初创公司。持有灵犀微光4.9%股份,领投其数千万元A+轮融资。

        三、立讯精密

        在苹果的主动扶持下,立讯精密和富士康越来越像了。尤其是苹果的智能手表、真蓝牙耳机等新品放到立讯精密代工,给公司带来了巨额利润。

        但反过来说,伴君如伴虎,过度依赖苹果,往往很难善终。

        富士康为什么如此努力要摘掉苹果代工厂的帽子?因为代工这碗饭虽然吃着香,但是等于放弃了未来独立自主的可能。

        现在的富士康,虽然还给苹果做代工,但非常努力的搞别的:收购了夏普,搞电视机;绕道拿到了Nokia的品牌授权,打着诺基亚的幌子收割情怀;最近又有造车的传闻… …

        立讯精密持有AR初创企业枭龙科技超过11%的股份,参与领投其数千万人民币A轮融资。另外,很多分析认为,立讯精密有望承接苹果的AR/VR设备代工。

        四、水晶光电

        公司的核心技术是镀膜,核心业务是滤光片。

        公司2016年入股以色列AR眼镜开发商 Lumus,参与其B轮融资。

        2020年,公司营收规模32亿,受到疫情影响,比上年略有下滑。其中AR相关业务,实现收入不足2000万,我就不多做评价了。

        五、蓝特光学

        蓝特光学非常特殊,是一家科创板公司。

        它的核心业务也非常有意思。

        自iPhone X开始,苹果采用了Face ID来解锁屏幕,这项黑科技使用了AMS公司的3D结构光人脸识装置,而其中的核心元部件之一,是蓝特光学生产的双面红外反射长条棱镜。我从招股书找了一张图,大概是苹果齐刘海的位置,用到了蓝特光学的棱镜。

        AR概念呢?

        公司给AR公司提供玻璃晶圆。

        据2020年年报,公司的玻璃晶圆一年总共才卖5000万。

        不过,蓝特光学有一项很拿得出手的业务:光刻机棱镜。毕竟,是上了科创板的公司,有两把刷子。2020年,非球面透镜业务,营收接近6000万。

        六、京东方

        京东方掺和在各种概念股里,就挺无奈的。

        毕竟现在的消费电子,都用的到屏幕,这是京东方的领地。

        这个屏幕用来组装电视还是组装手机还是组装AR/VA,就不是京东方能左右的了。

        七、总结

        对于微软、苹果、索尼来说,AR/VA是必须要切入的市场之一,但并不代表这个市场就有多大的空间和利润。

        我们把每个概念公司拆解一遍,不难发现,这个赛道非常勉强。

        既没有领军上市公司冲锋在前,也没有非常大的市场空间。是非常难得的一本正经炒出来的冷门赛道。

        虽然有歌尔股份、立讯精密这类热门公司,但它们成功的原因和AR/VR没多大关系,主要还是靠其他领域的出色表现。

        来源:诗与星空

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